大牛证券 华发股份:本次非公开发行发行数量不超过 6.35 亿股

华大智造实验室自动化与新业务完善产品矩阵，疫后有望稳步增长：新冠疫情推 动实验室自动化与新业务取得长足发展，疫情对于产品的 优化、品牌的推广以及与基因测序业务的协同能力均起到了促进作用， 实验室自动化亦为未来发展方向，因而实验室自动化与新业务中的 常规业务有望继续保持稳健增长公开发行证券。

华发股份募集资金总额不超过 60 亿元，用于 4 项目开发及补充流动资金公开发行证券。本次发行有利于改善 财务结构，保障融资能力，有利于企业抢占市场红利，提升企业盈 利能力。 其次，本次定增大股东拟认购不低于 28.49%，认购金额不超过 30 亿元。大股东高比例参与定增，体现了对企业发展长期支持和信心。公布未来三年（23-25 年股东回报规划。每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且未来 3 年以现金的方式累计分 配的利润不少于未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%。持续稳 定的分红回报将有助于稳定未来股东的回报。发布《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》称，1）“本次非公开发行股票数量合计不超过 63500 万股（含 63500 万股），拟募集资金总额不超过 600000 万元，行对象均以现金认购。其中，华发集团参与认购金额不超过 300000 万元，且认购数量不低于本次 公开发行实际发行数量的 28.49%”。2）“本次非公开发行的定价基准日为 发行期首日。